ŠPECIALIZÁCIA

Fúzie & akvizície

Fúzie a akvizície (M&A) predstavujú kľúčovú oblasť našej špecializácie v Bartošík Šváby. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam naprieč rôznymi odvetviami poskytujeme právnu podporu pri zložitých transakciách a dbáme na precízne vykonanie každého kroku – od due diligence až po finálne uzavretie transakcie. Náš tím si v priebehu rokov získal uznanie za úspešné M&A projekty nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Naše zameranie zahŕňa odvetvia ako nehnuteľnosti, priemysel a technológie, kde asistujeme pri štruktúrovaní, vyjednávaní a finalizácii transakcií rôzneho stupňa komplexnosti.

Súvisiace právne služby

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú:

V Bartošík Šváby poskytujeme komplexné právne služby v oblasti M&A, so špeciálnym zameraním na odvetvia nehnuteľností, priemysel a technológie. Náš tím sa špecializuje na vykonávanie právnych previerok (DD), posudzovanie potenciálnych rizík a príležitostí súvisiacich s príslušnou transakciou. Klientov sprevádzame celým životným cyklom M&A, zabezpečujeme súlad s relevantnými právnymi rámcami a optimalizujeme štruktúru transakcií tak, aby vyhovovala individuálnym podnikateľským cieľom. Táto odbornosť zaručuje podporu pre klientov vo všetkých fázach transakcie, od počiatočných fáz preverovania vhodnosti vstupu do transakcie až po služby po jej skompletizovaní.

Transakcie M&A sú štruktúrované podľa konkrétnych potrieb klienta, či už ide o akvizíciu, predaj alebo vytvorenie spoločného podniku (joint venture). Právne služby zahŕňajú prípravu, vyjednávanie a finalizáciu všetkých potrebných dokumentov, od dohôd o mlčanlivosti (NDA) až po zmluvy o prevode podielov/majetku alebo iné typy zmlúv. Cieľom právnej previerky je pripraviť pre klienta finálny výstup, ktorým je spravidla komplexná správa so zvýraznením všetkých potenciálnych rizík, o ktorých by mal mať klient vedomosť v súvislosti s transakciou.

Naše služby zahŕňajú aj prípravu escrow zmlúv (zmlúv o viazanom účte) a vyjednávanie s finančnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky financovania transakcií. Ďalej dohliadame na úspešné sfinalizovanie transakcie, vrátane získania potrebných regulačných súhlasov a poskytujeme podporu po uzavretí transakcie, ako je registrácia u relevantných orgánov (obchodný register, centrálny depozitár cenných papierov alebo kataster nehnuteľností). Klientov priebežne informujeme o celom procese M&A, pričom poskytujeme strategické poradenstvo ohľadom trhových trendov a legislatívnych zmien, ktoré môžu ovplyvniť transakcie. Využitím poznatkov z odvetvia sa dokážeme orientovať v potenciálnych výzvach a identifikovať príležitosti na rast. Neustála spolupráca s klientom zaručuje, že naši klienti vnímajú komplexnosť transakcie, čo umožňuje prijímať dobre informované rozhodnutia v súlade so strategickými cieľmi.

Bartošík Šváby zastupuje predávajúcich, kupujúcich aj investorov v transakciách M&A, pričom im poskytuje komplexný pohľad, ktorý zvyšuje nielen efektívnosť, ale aj úspešnosť uzatvorenia deal-u (obchodu).

V oblasti fúzií a akvizícií naše právne služby zahŕňajú najmä nasledovné:

Akvizícia / predaj spoločnosti, podniku alebo majetku: Manažovanie procesu prevodov podielov a aktív, vrátane posúdenia rizík a štruktúrovania transakcie.

Spoločné podniky: Zakladanie partnerstiev, najmä v sektoroch real estate a priemyslu.

Právna due diligence: Vykonávanie dôkladného preskúmania aktív, záväzkov a právnych rizík, so špeciálnym zameraním na sektor nehnuteľností, priemyslu a technológie.

Transakčná dokumentácia: Príprava a vyjednávanie kľúčových dokumentov, vrátane dohôd o mlčanlivosti (NDA), dohody o zámere  (LOI), hlavných podmienok (HOT), zmlúv o prevode akcií/obchodných podielov (SPA) a zmlúv medzi akcionármi (SHA).

Financovanie: Vyjednávanie a finalizácia dokumentácie na financovanie transakcií, vrátane rokovaní s bankami a finančnými inštitúciami.

Zmluvy o viazanom účte: Štruktúrovanie a finalizácia dohôd s agentami viazaných účtov (bankou resp. notárom).

Uzavretie transakcie: Zabezpečenie regulačných súhlasov a asistencia pri plnení podmienok uzavretia transakcie.

Podpora po transakcii: Zabezpečenie riadneho ukončenia transakcie a poskytovanie následných služieb, vrátane registrácie v príslušných registroch (napr. obchodný register, centrálny depozitár cenných papierov či kataster), za účelom zabezpečenia dodržania všetkých podmienok transakcie.

Referencie z praxe

Objavte naše kľúčové transakcie v oblasti fúzií a akvizícií, ktoré ukazujú našu odbornosť v zložitých a vysoko rizikových obchodných prípadoch.

Windsor Machine Group

2023

Právna podpora pre kanadskú skupinu Windsor Machine Gruop pri predaji podielov jej slovenských a hongkonských/čínskych dcérskych spoločností a pri transfere zamestnancov nemeckej dcérskej spoločnosti do francúzskej skupiny TESCA, so zameraním na osobitosti vyplývajúce zo zapojenia viacerých jurisdikcií (Hongkong, Čína, Kanada, Nemecko, Francúzsko a Slovensko).

Nová Merina

2024

Poradenstvo klientovi pri nadobudnutí brownfield pozemku v Trenčíne (bývalá textilná továreň Merina). Naša kancelária poskytovala klientovi právne poradenstvo počas procesu nadobudnutia brownfieldu s cieľom jeho prebudovania na rezidenčný projekt. Náš tím vykonal právnu due diligence a viedol rokovania o zmluve o prevode akcií (SPA) s predávajúcimi.

Ibis Bratislava Centrum

2023

Asistencia poskytnutá klientovi pri predaji jeho podniku poskytujúceho ubytovacie a stravovacie služby (hotel Ibis Bratislava Centrum), patriaceho do skupiny Orbis Hotel Group, najväčšej skupiny investujúcej do hotelových aktív v Poľsku a východnej Európe a lídra na trhu hotelových nehnuteľností vo Východnej Európe, prevádzkujúcej hotely pod značkou Accor, lotyšskej skupine Mogotel. Naša kancelária pripravila zmluvu o predaji podniku (BTA) a poskytovala poradenstvo klientovi pri rokovaniach a plnení podmienok transakcie, vrátane odovzdania hotela.

Tatra Residence

2022

Právna asistencia poskytnutá spoločnosti Tatra banka pri predaji jej podielov v spoločnosti Tatra Residence, pôsobiacej na trhu developmentu nehnuteľností.

Nový Istropolis

2023

Právna asistencia spoločnosti Immocap pri zlúčení nadobudnutej spoločnosti Tatra Real Development, s cieľom zabezpečiť zjednotenie územia pre projekt Nový Istropolis.

Slnečnice Mesto A6

2024

Poradenstvo spoločnosti Wood & Company pri investícii do rezidenčného projektu Slnečnice Mesto A6. Náš tím vykonal due diligence pred vstupom do spoločného podniku s developerom Cresco a zabezpečil právne poradenstvo pri rokovaniach o kúpnej zmluve (SPA), zmluve o spoločnom podniku a developerskej zmluve.

Lakeside Park 02

2022

Poradenstvo spoločnosti Immocap, jedného z partnerov spoločného podniku, pri predaji 50 % podielu v spoločnosti vlastniacej administratívnu budovu Lakeside Park 02 spoločnosti Wood & Company. Náš tím poskytoval asistenciu spoločnosti Immocap predovšetkým pri rokovaniach o zmluve o prevode obchodného podielu (SPA).

Central Nákupné centrum

2012

Asistencia poskytnutá skupine Immocap pri developmente projektu Central, komplexu nehnuteľností zahŕňajúceho obchodné a rekreačné centrum, obytné budovy a hotel v širšom centre Bratislavy.

AirExplore

2023

Asistencia akcionárom spoločnosti AirExplore počas procesu nadobudnutia ich podielov spoločnosťou Avia Solution Group.

Wood & Company akvizícia hypermarketov

2022

Právna asistencia spoločnosti Wood & Company pri právnej due diligence súvisiacej s nadobudnutím troch hypermarketov na Slovensku od významného európskeho prevádzkovateľa supermarketov, ktoré bolo  štruktúrované ako sale-and-lease-back transakcia

Occam Real Estate

2023

Právne poradenstvo poskytnuté spoločnosti Occam Real Estate v súvislosti s nadobudnutím pozemku v Košiciach.

Podchod Trnavské Mýto

2018

Právna asistencia pre Immocap Group – významného slovenského developera nehnuteľností – v súvislosti s rokovaním a podpísaním nájomnej zmluvy s Mestom Bratislava týkajúcej sa rekonštrukcie a prevádzky podchodu Trnavské Mýto, ako aj samotnej rekonštrukcie podchodu.

Kim Johansen

2023

Poradenské služby poskytnuté dánskej dopravnej skupine Kim Johansen pri nadobudnutí činností v oblasti kamiónovej dopravy od nórskej skupiny Bring Trucking, so zameraním na operačnú integráciu, právnu štruktúru a súlad s predpismi EÚ v oblasti dopravy.

BIA Slovakia

2022

Právne poradenstvo poskytnuté spoločnosti BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH pri nadobudnutí všetkých podielov v slovenskej spoločnosti vyrábajúcej automobilové komponenty.

Westend Tower

2024

Poskytli sme poradenstvo klientovi pri jeho prvom predaji nehnuteľností na území Slovenskej republiky skupine Amigal. Asistencia zahŕňala prípravu a rokovania o zmluve o prevode obchodného podielu (SPA) a uzatvorenie transakcie, ktoré zahŕňalo aj refinancovanie pôvodného financovania budovy.

Business Centerum v Maďarsku

2018

Poradenstvo poskytnuté skupine Immocap pri nadobudnutí obchodného centra s kancelárskou plochou 17.600 m² v Maďarsku od predávajúceho v rámci konzorcia vlastníkov.

Vinci Park Garages

2016

Asistencia poskytnutá spoločnosti Vinci Park, poprednému francúzskemu prevádzkovateľovi parkovísk, pri nadobudnutí garážového komplexu v centre Bratislavy.

Nové sídlo ZSE

2023

Asistencia poskytnutá spoločnosti Immocap pri nadobudnutí pozemku na development a výstavbu nového sídla ZSE na následný predaj.

PKZ Slovakia

2023

Poradenstvo klientom pri predaji ich podielov v cieľovej logistickej spoločnosti PKZ Slovakia svetovej logistickej skupine Hellmann, vrátane dojednania pokračujúcej spolupráce s existujúcim manažmentom.

Danube4you

2023

Poradenstvo klientovi pri predaji jeho podielu v cieľovej spoločnosti vlastniacej pontón na parkovanie lodí. Klientovi sme asistovali pri príprave a rokovaniach o prevodnej zmluve (SPA), poskytli sme poradenstvo pri zriadení viazaného účtu na kúpnu cenu a ďalších súvisiacich finančných záležitostiach. Náš tím sa aktívne podieľal na organizácii a realizácii podpisu zmluvy a poskytoval priebežnú asistenciu klientovi pri krokoch nevyhnutných na úspešné uzavretie transakcie.

Istropolis

2020

Poradenstvo poskytnuté skupine Immocap pri nadobudnutí konferenčného centra Istropolis v Bratislave, vrátane právnej due diligence a prípravy a rokovaní o prevodných dokumentoch.

Dom Techniky

2023

Podpora spoločnosti Immocap pri nadobudnutí podielov v spoločnosti vlastniacej budovu Dom Techniky v Bratislave, s cieľom konsolidácie územia pre projekt Nový Istropolis.

eyerim

2019

Právna asistencia pri vstupe inštitucionálneho investora do spoločnosti eyerim, online platformy pre okuliare a doplnky. Zahŕňala vypracovanie a finalizáciu zmluvy medzi spoločníkmi, úpravu korporátnej štruktúry spoločnosti a zmeny základných korporátnych dokumentov s cieľom prispôsobiť ich novému partnerskému rámcu.

Semiramis

2024

Poradenstvo poskytnuté spoločnostiam Immocap a Wood & Company pri nadobudnutí pozemku na rezidenčný development. Klientom sme asistovali pri právnej due diligence, príprave prevodovej zmluvy a realizácii transakcie.

Spojme sa

Neváhajte nás kontaktovať s akýmikoľvek otázkami alebo pre viac informácií o našich službách v oblasti fúzií a akvizícií.

Kontakt